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德方纳米:华泰联合证券有限责任公司关于公司股票上市保荐书

华泰蹑足其间安全限定的责备公司

深圳德方十亿分之一公尺科技命运限定的效用上市保荐书

深圳安全买卖所:

经奇纳安全人的监视监视使服役(以下略号“奇纳证监会”)“证监赞成[2019]527号”文把关,深圳德丰十亿分之一公尺技术限定的公司(以下略号发行人)。 )1,069 万股社会公众股赤身露体发行(以下略号“这次发行”)已于 2019 年 4 月1 每日发行的招股阐明书。发行人已赞成经过《客人更动点名》。作为德国十亿分之一公尺公司一号赤身露体发行证券并在通用电气上市的发起人,华泰蹑足其间安全限定的责备公司(以下略号“保荐机构”或“华泰蹑足其间安全”)以为德方十亿分之一公尺涂其证券上市完全契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国安全法》及《深圳安全买卖所创业板证券上市法度》的几乎规则,我在此提议其证券在你们的安全买卖所上市买卖。。宣告列举如下。:

一、发行人概略

(1)发行人根本状况

公司名称 深圳德丰十亿分之一公尺技术限定的公司

英文名称 ShenzhenDynanonicCo.,Ltd.

注册资本 3, 一万元(比拟期前),4, 一万元(比拟期后)

法定代理人 季学文

使被打算好日期 2007 年 1 月 25 日

住处 深圳南山区创盛路 1 郝康和要紧的厦 223-224

经纪范围 普通事情一件商品:十亿分之一公尺粉末原料用试剂片、十亿分之一公尺粉末规范战利品、十亿分之一公尺原料商品的研究与打开(无限度局限一件商品、销售额;进出口事情(法度、行政规章、国籍取缔的一件商品除外,有界限的制的一件商品必需通用赞成才干运转。;十亿分之一公尺原料商品的产品(将涂产品现场赞成证); 特许经纪一件商品:无。

(二)发行人改制及创建状况

出版社的初期形式体系 2007 年 1 月 25 深圳德丰十亿分之一公尺技术限定的公司(以下略号德丰。2014 年 6 月 3 日,德方传唤限定的合伙大会,和约书更动,德方限定的 11 著名合伙签字维持礼仪。2014 年 7 月 26 日,德国限定的公司经过合伙大会决议,和约书至多 2014 年 5 月 31 日本经审计的整个净资产降低的价钱代替限定的公司。

2014 年 8 月 20 日,发行人依法在深圳市监局打算更动对齐并拿来《客人大肚子营业执照》(牌照为 440301103222525),注册资本为 3,000 万元,法定代理人季学伟。

(3)首要经纪状况

发行人的首要事情是十亿分之一公尺技术的研究与打开、产品和销售额,是奇纳磷酸铁锂原料疆土的领袖。锂离子电池原料专业厂商,公司注意原料功能的更好地和前进。,成研究与打开、十亿分之一公尺磷酸铁锂的批量产品、碳十亿分之一公尺管导电气体及另外商品。

十亿分之一公尺磷酸铁锂具有长时期LiF、低温功能和高安全功能,在海外用作包罗多项的、锂离子炮台和储能电池底片原料;碳十亿分之一公尺管导电液是经过对碳十亿分之一公尺原料的深度加工制成的。,善行的热导和电导率,可添加到锂离子电池的正负原料中,无效前进锂离子电池的电导率。

(4)首要财务材料及靶子

着陆瑞华会计管理人员发行物的《审计宣告》(瑞华审字【2019】48380001 号),公司近三年首要财务材料及靶子应收票据贷款:

1、首要财务状况表材料

单位:万元

一件商品 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31

资产完全的 101,836.81 89,614.42 61,147.99

困境完全的 52,107.84 49,697.07 30,503.40

归属于总公司所有者标题完全的 49,728.97 39,917.35 30,644.60

所有者标题完全的 49,728.97 39,917.35 30,644.60

2、红利表首要材料

单位:万元

一件商品 2018 年度 2017 年度 2016 年度

营业支出 105,364.90 85,485.15 56,165.72

营业红利 11,274.19 10,636.27 7,924.67

红利完全的 11,061.93 10,574.57 8,766.48

净红利 9,811.62 9,272.76 7,560.81

归属于公司标题股合伙的净红利 9,811.62 9,272.76 7,560.81

减除后归属于公司标题股合伙的净红利 8,322.10 7,770.14 7,062.68

3、现钞流量表首要材料

单位:万元

一件商品 2018 年度 2017 年度 2016 年度

经纪参加运动发作的现钞流量净总值 16,713.67 -20,311.57 3,858.28

装饰参加运动发作的现钞流量净总值 -5,083.03 -5,077.46 -14,724.55

筹资参加运动发作的现钞流量净总值 -8,875.44 25,214.13 6,053.49

汇率变化对现钞及现钞等价物的情绪反应 – – –

现钞及现钞等价物净增加额 2,755.20 -174.90 -4,812.78

4、首要财务靶子

一件商品 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31

液体的比率(下有多个分社的旅行社) 1.37 1.19 1.06

禁食改变比率(下有多个分社的旅行社 1.16 1.03 0.83

资产困境率(总公司 30.42% 40.35% 44.46%

归属于发行人合伙的每股净资产(元/股) 12.45 9.56

无形资产(不含污辱接近)占净资产的面积 0.31% 0.23% 0.16%

一件商品 2018 年度 2017 年度 2016 年度

应收票据贷款转动率(来年) 6.13 5.46 9.30

存货转动率(来年/年 10.17 10.03 8.93

息税跌价分期偿还前红利(万元) 18,997.12 16,972.59 12,310.29

利钱典当下有多个分社的旅行社 4.94 6.57 9.44

一件商品 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31

每股经纪参加运动发作的现钞流量净总值(元/股) 5.21 -6.34 1.20

根本每股进项(元/股) 3.06 2.89 2.36

额外的平均估价净资产进项率 21.89% 26.28% 28.37%

二、发行涂上市的证券

这次赤身露体发行前发行人资本完全的一 3, 万股,这次赤身露体发行 1,069 万元人民币标题股(A 股),发行后标题完全的一 4, 万股。发行公司原合伙未打开和配售证券。

(1)发行概略

证券产生 人民币标题股(A) 股)

每股面值 元

发行股数 此成绩不超越 10,690,000 股,不在下面发行后总资本的25%;这次发行整个为新股票,合伙不得赤身露体发行证券;详细发行股数以把关股数为准。

发行后总资本面积

每股发行价钱 元

发行市盈率 双倍(按减除前后的低净红利计算)

发行前每股净资产 (按) 2018 年 12 月 31 日经审计的总公司所有者标题除号Stoc完全的

发行后每股净资产 元(每 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于总公司所有者标题做加法这次发行筹资净总值积和除号这次发行后总资本计算)

净发行率 双倍(发行价钱除号每股净资产af决定)

发行方法 经过整齐的买价的方法决定发行价钱整个向网上装饰者发行或奇纳证监会认可的另外发行方法

发行宾语 在深圳开户和使被打算好手表的宝石轴承买卖的奇纳自然人、大肚子(国内法)、(法度、法规取缔的除外)或另外反对

寄销品销售额方法 廉价出售认购

募集资产完全的 44, 万元

筹资净总值 39, 万元

发行本钱料想(不含税) 5, 万元

(2)发行前合伙把持命运的血液循环限度局限

1、发行人界分合伙、实践把持人季学文、孔令涌、王云石的赞成

发行人界分合伙、实践把持人季学文、孔令涌、王云石的赞成:自公司一号赤身露体发行证券之日起36个月内,不让或付托对立面监视公司把持的命运。,公司两个都不回购此类命运。也许发行人把持的公司命运因分派而发作使多样化,将继续忍受是你这么说的嘛!赞成。公司把持的本公司命运,自跟随日期起2年内缩减:,减持价钱不得在下面这次发行的发行价钱。;效用上市后六岁月内如其证券陆续二十岁买卖日的结算均在下面经除权除息等素质调理后这次发行的发行价,或许上市后六岁月航空站结算在下面经除权除息等素质调理后的这次发行的发行价,公司持股锁时限不自觉动作延伸。;任务打中使多样化、在离去梯度的状况下,继续正确的实行是你这么说的嘛!赞成。。是你这么说的嘛!术语呼出后,季学文任公司董事长,孔令忠任本公司董事或(及)使臻于完善经营。,王云石担任公司董事的任期,每年让的公司命运不超越其整齐的或二手的把持的公司命运总额的百分之二十五个人组成的橄榄球队;距要紧官职后6个月内,不整齐的或二手的让所把持的本公司命运。;自公司一号赤身露体发行之日起六岁月内,而且,自退职宣布之日起18个月内,公司;在一号赤身露体发行证券并在创业板上市之日起第第七月至第打月私下申报离任的,自退职之日起打月内,公司不发作显著的转变。。以是你这么说的嘛!赞成为准,其赞成将契合相干的国籍法度、深圳安全买卖所几乎规则规则的顺序。

2、唐文化副使臻于完善经营兼财务总监,任晨副使臻于完善经营,副使臻于完善经营兼董事会secretary 秘书王正汉、任王宝副使臻于完善经营职业运动组织的行政管理员

唐文化副使臻于完善经营兼财务总监,任晨副使臻于完善经营,副使臻于完善经营兼董事会secretary 秘书王正汉、任王宝副使臻于完善经营职业运动组织的行政管理员:自公司一号赤身露体发行证券之日起12个月内,不让或付托对立面监视公司把持的命运。,公司两个都不回购此类命运。因公司股权分派致使公司持股变化的,将继续忍受是你这么说的嘛!赞成。公司把持的本公司命运,自跟随日期起2年内缩减:,减持价钱不得在下面这次发行的发行价钱。;效用上市后六岁月内如其证券陆续二十岁买卖日的结算均在下面经除权除息等素质调理后这次发行的发行价,或许上市后六岁月航空站结算在下面经除权除息等素质调理后的这次发行的发行价,公司持股锁时限不自觉动作延伸。;任务打中使多样化、在离去梯度的状况下,继续正确的实行是你这么说的嘛!赞成。。是你这么说的嘛!术语呼出后,在他的任期内,每年让的公司命运不超越整齐的或二手的把持的公司命运总额的百分之二十五个人组成的橄榄球队;距要紧官职后6个月内,不得让公司的整齐的或二手的命运。;自公司一号赤身露体发行证券之日起六岁月内,自O日起18个月内不得让整齐的把持的公司命运。;自公司在境内一号赤身露体发行证券并在创业板上市之日起第第七月至第打月私下申报离任的,我在打月内不得让公司整齐的把持的命运。。以是你这么说的嘛!赞成为准,其赞成将契合相干的国籍法度、深圳安全买卖所几乎规则规则的顺序。

3、紧抱掌管李银能职业运动组织的行政管理员

紧抱掌管李银能职业运动组织的行政管理员:自公司一号赤身露体发行证券之日起12个月内,不让或付托对立面监视公司把持的命运。,公司两个都不回购此类命运。因公司股权分派致使公司持股变化的,将继续忍受是你这么说的嘛!赞成。是你这么说的嘛!术语呼出后,在他的任期内,每年让的公司命运不超越整齐的或二手的把持的公司命运总额的百分之二十五个人组成的橄榄球队;距要紧官职后6个月内,不得让公司的整齐的或二手的命运。;自公司一号赤身露体发行证券之日起六岁月内,自O日起18个月内不得让整齐的把持的公司命运。;自公司在境内一号赤身露体发行证券并在创业板上市之日起第第七月至第打月私下申报离任的,我在打月内不得让公司整齐的把持的命运。。以是你这么说的嘛!赞成为准,其赞成将契合相干的国籍法度、深圳安全买卖所几乎规则规则的顺序。

4、发行人合伙松河风投、博汇源、拓邦命运、华创盛创、从红利中获益、华创盛都、周俊玲、何艳艳、李茉、尚伟力、徐浩、李小飞、远至福美、海宁潜水面、南山创业装饰、海通开元、无锡 TCL、汇博红瑞、何京亮赞成

发行人合伙松河风投、博汇源、拓邦命运、华创盛创、从红利中获益、华创盛都、周俊玲、何艳艳、李茉、尚伟力、徐浩、李小飞、远至福美、海宁潜水面、南山创业装饰、海通开元、无锡 TCL、汇博红瑞、何京亮赞成:自公司一号赤身露体发行证券之日起12个月内,不让或付托对立面监视公司把持的命运。,公司两个都不回购此类命运。因公司股权分派致使公司持股变化的,将继续忍受是你这么说的嘛!赞成。以是你这么说的嘛!赞成为准,其赞成将契合相干的国籍法度、深圳安全买卖所几乎规则规则的顺序。

5、发行人合伙从红利中获益的苏红英,另外合伙人、王远航、孔令涛、史红峰、赵学伟、任勇、屡屡周水平、袁张荣、赵虎军、陈杰、翟顺礼、金文芳、陈伟、傅淑华、唐远、夏萌、杨俊威、孙卫晓、陈玲震、张文鹏、徐林的赞成

发行人合伙从红利中获益的合伙人除孔令涌、任诚、何艳艳、王正航、唐文化、李茉、徐浩、尚伟力、除李银恩所作的是你这么说的嘛!赞成外,苏红英,另外合伙人、王远航、孔令涛、史红峰、赵学伟、任勇、屡屡周水平、袁张荣、赵虎军、陈杰、翟顺礼、金文芳、陈伟、傅淑华、唐远、夏萌、杨俊威、孙卫晓、陈玲震、张文鹏、徐林的赞成:自公司一号赤身露体发行证券之日起12个月内,不让或付托对立面监视公司把持的命运。,公司两个都不回购此类命运。因公司股权分派致使公司持股变化的,将继续忍受是你这么说的嘛!赞成。

三、保荐人需要量契合股票上市的公司邀请的阐明

发行人证券上市契合《中华人民共和国安全法》和《深圳安全买卖所创业板证券上市法度》规则的上市需要量:

1、证券发行涂经奇纳南车赞成,它曾经赤身露体发行了;

2、发行人一期发行的资本完全的 4, 万元,实足 3,000 万元;

3、发行人一号赤身露体发行证券一 1,069 万股,包罗发行人的总资本 ,不在下面发行人的总资本 25%;

4、在这个成绩以前,,单独公司的合伙人数实足 200 人;

5、发行人近三年未发作显著的不法行为。,财务会计宣告无虚伪记载;

6、深圳安全买卖所邀请的另外需要量。

四、对维持机构的在可能性情绪反应其

经支票,发起人缺少跟随可能性情绪反应其参加运动的侦查::

1、发起人及其界分合伙、实践把持人把持发行人的命运完全的超越百分之七;

2、发行人把持或把持发起人超越7%的命运;

3、维持机构的维持代表或掌管、监事、经营、另外高级监视管理人员有发行人的支持、发行人的荣誉可能性情绪反应仅仅使臻于完善者的状况。;

4、发起人及其首要合伙、实践把持人、要紧相干公司向发行人求婚秉承或融资。

5、发起人与发行人的另外相干。

五、发起人依据规则该当承当的事项

(一)发起人对发行发起人作出列举如下赞成::

1、有整整说辞确信发行人契合法度法规及奇纳证监会几乎安全发行上市的相干规则;

2、有整整的说辞置信国际宇宙空间站缺少虚伪记载、给错误的劝告性申报或显著的减少;

3、有整整说辞确信发行人及其董事在涂排成一行行走和通讯公布材料中表达启发的秉承整整有理;

4、有整整说辞确信涂排成一行行走和通讯公布材料与安全检修机购颁发的启发不在实在性差别;

5、典当装设的维持商代表和相干管理人员,对发行人的涂排成一行行走举行了军人考察、当心支票;

6、典当发起人的发行、另外与实行和约几乎的排成一行行走无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或显著的减少;

7、典当向发行人和专业人士求婚的专业检修、行政规章、客人社会责备法规及行业规范;

8、志愿兵承受奇纳证监会着陆WI采用的接管办法。

(2)维持商志愿兵忍受SP监视规则,对发行人规范化经纪演技的继续接管、荣誉赞成、通讯公布等工作。

(三)保荐人依法合规、行政规章和奇纳证监会几乎上市的规则,承受安全买卖所自治监视。

六、上市后继续接管发行人安全的打算

事 项 安 排

(1)继续督导事项 发行后年的剩余时间 3 在完全账目年度内继续接管发行人

1、监视发行人无效家具和改善显著的风险缺席、另外相干方私生的雇用发行人资源的准备 1、监视发行人促进圆房对首要合伙的缺席、另外相干方私生的雇用发行人资源的准备; 2、与发行人准备时限沟通机制,即时默认该成绩的首要成绩,继续关怀是你这么说的嘛!准备的家具。

2、督导发行人无效使臻于完善并圆房避免高管管理人员利用职务之便伤害发行人支持的内把持度 1、督导发行人促进圆房已相当多的避免高管管理人员利用职务之便伤害发行人支持的内把持度; 2、与发行人准备时限沟通机制,继续关怀是你这么说的嘛!准备的家具。

3、监视发行人无效家具和圆房秉承准备,对相干买卖颁发启发 1、监视发行人促进圆房REL的方针决策学术权威、投票数顺序、妙计等任务法度; 2、监视发行人将显著的相干买卖告发发起人,发起人对相干买卖的仅仅性、合规性启发。 3、催促发行人严格的使臻于完善通讯公布准备。。

4、监视发行人实行通讯公布工作,审察通讯公布排成一行行走并向奇纳涂 1、严格的依据LA公司接管发行人、深圳安全买卖所创业板证券上市法度及安全法、法规和正态化排成一行行走邀请,实行通讯公布工作;

事 项 安 排

证监会、安全买卖所提到的另外排成一行行走 2、在邀请公布的事变发作后监视发行人,立即地写成文字的环行的维持商,而且相干通讯、通讯公布排成一行行走和向SF宣告、本所另外排成一行行走该当送主办单位备查。。

5、继续关怀发行人募集资产应用状况、装饰一件商品家具赞成 1、发起人将时限使进入默认发行人募集资产的消耗。、一件商品开展状况; 2、一件商品使臻于完善后,保荐人将即时反省发行人的一件商品产品状况。、影响的范围预感引起了吗,与招股阐明书中公布的一件商品通讯举行比拟,也许有差别,将促使出版社即时实行其公布工作。,向相干机关宣告; 3、发行人更动募集资产应用使突出的,该机构将监视发行人实行各自的审批顺序。。

6、关怀发行人对另外公司的秉承等成绩,并提升启发 1、保荐人机构继续关怀发行人的审批顺序,监视发行人使臻于完善一副的内部接管准备; 2、在邀请发行人向外界求婚秉承先前,提早环行的维持商,主办单位该当着陆状况提升写成文字的启发。。

(2)维持礼仪对维持机构的标题、实行继续接管责任感的另外首要礼仪 1、每年反正举行一次现场考察,必然的时举行特别考察; 2、关怀发行人付托理财,对其合规性和保障安全的的评论; 3、继续关怀发行人的所有制组织、合伙持股变化、股权质押及情绪反应股价变化的要紧状况;人事任免成绩、机构更动等内部监视要紧事项。

(三)发行人与另外协助居间的的几乎礼仪; 发行人已在保荐礼仪中赞成典当保荐机构欣赏实行继续督导责任感相干的整整的知道权和提到权;另外居间的也将承当中肯的的法度责备。。

(四)另外打算 无

七、维持机构和维持代表的联系方法

维持机构(主寄销品销售额商:华泰蹑足其间安全限定的责备公司

保荐代表:董瑞超、金巍锋

联系方式:深圳福田区深南京大学道 4011 香港奇纳旅游大厦 26 楼

邮递区号:518000

电 话:0755-82492000

传 真:0755-82493000

八、发起人以为该当阐明的另外事项。

维持商缺少别的话至于。。

九、发起人对发行人证券上市的指定结局

发起人华泰蹑足其间安全置信:深圳德方十亿分之一公尺科技命运限定的公司涂其证券上市契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国安全法》和《上市法度》、法度法规的几乎规则,发行人的证券可以在深圳安全买卖所上市。,华泰蹑足其间安全自觉自愿维持发行人的证券上市买卖,并承当维持商的责备。

(以下无机身)

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